Nous ne faisons que ce que nous savons faire.

En revanche, nous déléguons ce que nous ne savons pas ou ne voulons pas faire. Notamment, parmi les produits de taux, les obligations à haut rendement et les convertibles pour lesquelles nous sélectionnons des fonds de professionnels avertis.
Nous refusons d’investir dans des produits complexes ou structurés.

Notre approche est fondée sur la cohérence et le discernement.

Notre gestion vous donne accès à :

- des titres détenus en direct
- des fonds gérés par Optigestion
- des fonds extérieurs avec des positionnements spécifiques

Toute décision d’investissement s’inscrit dans une analyse à trois niveaux :

- Une vision mondiale des enjeux et des dynamiques en place.

Nous vivons une époque où la mondialisation entraîne une complexité croissante et une accélération des évènements. Tout mouvement implique une compréhension de l’échiquier mondial.

- Une compréhension de la stratégie des sociétés et de leurs résultats.

Nous nous appuyons sur notre analyse financière interne et sur les travaux de nombreux bureaux d’études, aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

- Une analyse de la psychologie des marchés financiers.

Nous sommes convaincus que pour gagner de l’argent, il faut commencer par ne pas en perdre.

Nous sommes des investisseurs de long terme vigilants.

Entre l’été 1999 et fin 2015, le CAC 40 a connu 3 phases de hausse entrecoupées de 2 phases de baisse.
Sur cette période de 17 ans, le CAC 40 est passé de 4680 à ... 4680. Les 2 baisses ont effacé des hausses de 50%, 156% et 87%.
Du fait des bulles toujours plus importantes et plus rapprochées, d’une information diffusée simultanément à tous les intervenants, la volatilité ne cesse de s’accroître.
Dès lors, pour performer dans la durée, la vigilance devient un facteur clé.

Des gérants implqués dans la durée et disponibles pour leurs clients.

Notre métier repose sur la confiance. La confiance se construit dans le temps.

La relation de confiance entre nos clients et leur gérant implique stabilité dans le temps, compétence et disponibilité

Nous détenons une part importante du capital de notre société, la banque Martin Maurel, notre partenaire historique, étant propriétaire du solde.

Nos gérants connaissent leurs clients et assurent une gestion appropriée à chaque situation.

Nous considérons que cette continuité dans la relation client/gérant est essentielle.

Cette implication dans la durée permet d’avoir une vision à long terme où la satisfaction de nos clients est centrale.

Nous investissons une part significative de nos actifs personnels dans les fonds que nous gérons.

Vous comprendrez de ce fait que nous soyons, comme nos clients, concernés par les résultats obtenus.

Des gérants d’expérience avec une vision d’ensemble.

Nos gérants ont en moyenne 25 ans d’expérience.

Optigestion est une société de gestion de portefeuilles fondée en 1987 et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Nous exerçons le métier de la gestion d’actifs par le biais d’OPC et de mandats pour le compte de clients privés, institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Une équipe à taille humaine centrée sur la gestion.

Chez Optigestion, votre interlocuteur est un gérant qui assume pleinement la responsabilité de la gestion de votre portefeuille.
Nous ne croyons pas aux organisations qui imposent au client une interface commerciale tandis que la gestion est déléguée à des experts inaccessibles.

Notre approche intègre les objectifs de gestion dans une vision patrimoniale d’ensemble.

A l’écoute de nos clients, de leurs objectifs et de leurs contraintes, nous gérons leurs portefeuilles, PEA ou assurance-vie.
Nous les épaulons pour établir un bilan patrimonial, pour élaborer une stratégie familiale, pour trouver une solution à une problématique fiscale, bancaire ou strictement civile.

En lien avec des experts comptables, fiscalistes, avocats et notaires que nous connaissons depuis longtemps, nous aidons nos clients à rencontrer le spécialiste approprié afin de résoudre un problème que nous avons, au préalable, clairement identifié.

Une organisation qui se concentre sur la qualité des échanges en interne et la rapidité de décision.