Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Jean LALANNE

Jean LALANNE

 

 

 

Alors que l’ensemble des experts semble s’accorder pour dire que le marché américain est relativement cher, le S&P500 a encore progressé de 3% sur le mois contrairement à l’indice européen DJ Stoxx 600 en baisse de 2% ; baisse liée à la faiblesse du dollar et à une moins bonne séquence de résultats trimestriels.

La nomination de Jerome Powell à la tête de la FED est un élément rassurant. Il devrait poursuivre une politique monétaire américaine très prudente quant à son rythme de normalisation.

En Europe, la bonne surprise vient du dynamisme de la croissance économique révisée en hausse pour 2017 (+2,2%) et pour 2018 (+ 2,1%), sur un rythme proche de celui des Etats-Unis.
Les principaux arbitrages sur les actions ont été les suivants : ventes de Fresenius et de Costco.
La part actions est revenue à 46,2% de l’actif. Les obligations ont été légèrement réduites à 44,8% au profit des liquidités remontant à 9%.

Le fonds est resté quasiment stable sur le mois (-0,28%), affichant une surperformance par rapport à son indicateur de référence en recul de -1,07%.
Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de +4,04% et une volatilité de 7,68%.

 
Valeur liquidative au 24 novembre 2017
 
Optigest Patrimoine (Part P)65.05 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 24 novembre 2017
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


 

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Equipe Optigestion

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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
egerard@optigestion.com
01 73 11 00 19