- 1er principe : Nous nous concentrons sur la stratégie d’investissement et la sélection des sociétés.
Nous choisissons des fonds gérés par des actuaires compétents pour la partie crédit, notamment pour les obligations convertibles, les obligations à haut rendement et la dette des pays émergents. Nous refusons d’investir dans des produits complexes ou structurés.
- 2ème principe : Nous pensons que pour gagner de l’argent, il faut commencer par ne pas en perdre.
Nous sélectionnons des marchés, des secteurs et des titres qui présentent une volatilité relativement faible. Paradoxalement, sur la durée, les valeurs à faible volatilité performent mieux que les valeurs à forte volatilité.
- 3ème principe : L’ouverture au monde est une marque de l’ADN Optigestion.
Elle nous paraît essentielle à une époque où la croissance, la création de richesses et l’innovation technologique ne sont plus l’apanage du monde occidental. De ce fait, il faut développer une vision mondiale des enjeux et des dynamiques en place. Cette compréhension des grandes tendances nous permet d’identifier de nombreuses opportunités d’investissements. Nous nous appuyons sur différents bureaux d’études, aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, afin d’être informés et réactifs. En 2016, nous avons revisité notre méthode de gestion pour y intégrer notamment de nouveaux paramètres de suivis quantitatifs. Cette approche porte ses fruits.
- 4ème principe : Nous privilégions la croissance et la qualité.
La croissance des marchés et des chiffres d’affaires, la qualité des marges, des résultats et des bilans, et bien sûr, la qualité des équipes et des stratégies mises en œuvre. Cette approche nous conduit souvent à investir dans des sociétés leaders sur des secteurs à fort potentiel, notamment les nouveaux moyens de paiement, le e-commerce, la robotique, la traçabilité alimentaire, l’intelligence artificielle.
Chez Optigestion, votre portefeuille peut détenir aussi bien des titres vifs que des fonds Optigest gérés en interne et/ou des fonds extérieurs sélectionnés par nos soins. Nous avons deux dépositaires, Rothschild Martin Maurel et CM-CIC Market Solutions.