Equipe Optigestion

Fondée en 1987, Optigestion dispose de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des fonds et des portefeuilles sous mandat.

Dans un premier temps, nous définissons avec chaque client ses priorités. A l’écoute de ses objectifs et de ses contraintes, familiers des situations patrimoniales complexes, nous l’épaulons pour établir un diagnostic, pour élaborer une stratégie familiale, pour trouver une solution à une problématique fiscale, bancaire ou strictement civile.

Lorsque les circonstances l’exigent, nous aidons notre client à rencontrer le spécialiste approprié, expert-comptable, fiscaliste, avocat ou notaire, afin de trouver une solution à un problème que nous avons clairement identifié avec lui.

Ce n’est qu’une fois cette première étape franchie que nous abordons le cœur de notre métier, la gestion de fonds et la gestion de portefeuille sous mandat.

Nous ne croyons pas aux organisations qui imposent à leurs clients un contact commercial tandis que la gestion est déléguée à des experts inaccessibles.

Nos gérants sont disponibles 7 jours sur 7, joignables à tout moment, et reçoivent certains clients le soir jusqu’à 22h.

Nos gérants connaissent leurs clients et assurent une gestion sur mesure, et flexible, adaptée à chaque situation.

De ce fait :

- nous gérons en toute indépendance,

- nous gardons une vision à long terme,

- nos équipes sont stables et motivées dans la durée,

- nous offrons une continuité dans la relation client / gérant, composante incontournable dans un métier qui repose sur la confiance.

Enfin, chez Optigestion, les gérants investissent une part significative de leurs actifs personnels dans les fonds que nous gérons.

Comme nos clients, nous sommes concernés par les résultats obtenus. Cette convergence d’intérêts nous paraît essentielle.

Prenez contact avec nos gérants

 

Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
egerard@optigestion.com
01 73 11 00 19