Optigest Patrimoine   Performances   Allocation et Composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

FCP ISIN: FR0010733261 Gestion diversifiée

     

Gérants   

Xavier GERARD Tr

Xavier GERARD

Jacques DE PANIS PASIS

Jacques de PANISSE PASSIS

Eric GERARD

Eric GERARD

Jean LALANNE

Jean LALANNE

 

 
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas : après un recul de 3% en mars, l’indice mondial des actions en euros a repris 2,84% en avril, affichant une légère baisse (-0,6%) depuis fin 2017. Le secteur pétrolier a fortement rebondi, porté par la hausse de plus de 6% du cours du pétrole.
Les marchés financiers ont également été animés par les résultats trimestriels, qui ont favorisé le secteur du luxe et des télécommunications en Europe. L’indice Stoxx Europe 600 s’est ainsi apprécié de 4,6%, devançant le marché américain (S&P 500 : +0,4%). Le franchissement des 3% du taux des emprunts d’Etat américain à 10 ans a eu un faible impact sur les emprunts européens mais a permis une réappréciation de 1,7% du dollar contre euro.
Nous avons pris nos bénéfices sur Dassault Systèmes et procédé à l’achat de Becton Dickinson, société américaine d’équipements médicaux.
Le fonds a progressé de 3,23% sur le mois uniquement grâce à la performance des actions, et de 1,20% depuis fin 2017, contre respectivement 1,36% et -0,31% pour son indicateur de référence.
Sur 5 ans, le fonds a une performance annualisée de +4,04% et une volatilité de 7,87%.
 
Valeur liquidative au 27 avril 2018
 
Optigest Patrimoine (Part P)64.92 €
 
 

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

 

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 3 ans

 

 

Performances sur 5 ans glissants au 27 avril 2018
 

Source : Optigestion et Bloomberg

Jusqu’au 19 décembre 2011, l’OPCVM ne présentait aucun indicateur de référence. A compter de cette date, l’indicateur de référence Composite a été introduit.

 

Objectif de Gestion

La gestion vise à obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence : 50% de l’indice Morgan Stanley Composite Index AC World (Eur) et à 50% de l’indice Citigroup WGBI All Maturities (Eur). L’indicateur est rebalancé annuellement.

 

 

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


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Equipe Optigestion

Nous vous proposons, à votre convenance, de rencontrer nos gérants Optigestion pour établir un diagnostic patrimonial, identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées à vos attentes. Merci de contacter :

 

Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
egerard@optigestion.com
01 73 11 00 19