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Après la forte remontée des indices actions, notamment européens, suite à l'annonce de l'arrivée des vaccins contre la Covid 19, les marchés se sont stabilisés durant le dernier mois de l'année.

En Europe, les secteurs cycliques tels que les matières premières (+10,8%), le tourisme (+6,5%), les médias et le secteur automobile (+4,5%) ont confirmé la rotation en surperformant les indices en décembre. Situation similaire aux Etats-Unis où le Nasdaq a été dominé par la performance des secteurs bancaires, industriels et financiers.

A l'inverse, l'indice obligataire mondial a baissé de -1,1% au cours du mois. La perspective d'une prochaine reprise économique ayant, d’une part fait remonter les taux longs, et d’autre part, provoqué une dépréciation du dollar US de 2,4% par rapport à l'euro et aux autres devises.

Le fonds a maintenu à près de 30% son exposition aux obligations des pays émergents et a ajusté à hauteur de 58% son exposition aux actions.

L’indice de référence a progressé de +0,31% au cours du mois. Sur la même période, Optigest Patrimoine progresse de +0,78%.

A fin décembre, la performance 2020 du fonds est de -3,84%.

Sur 3 ans, la performance annualisée s’élève à +1,50% et la volatilité annualisée est de 8,25%.

Disclaimer

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Eric Gerard
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Gérant Associé
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