Optigest Monde    Performances   Allocation et composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

SICAV ISIN PART C : FR0010106450 Gestion actions internationales

     

Gérants    

XG Laurence de Terline carre adb26Xavier GERARD

FDH Laurence de Terline carre f5a98

France du HALGOUET

 

     

Optigest Monde réalise une performance très satisfaisante, 11,61% depuis début 2019. La SICAV progresse de 10,1% depuis début 2018 et de 26,7% depuis début 2017.

Du fait d’un ralentissement significatif de la croissance en Chine et en Allemagne, susceptible d’affecter la dynamique mondiale, la SICAV a choisi d’éviter une exposition maximale aux actions et a préféré constituer des liquidités à hauteur de 8%.

Dans cette perspective, les Etats-Unis, réputés plus résistants à un affaiblissement mondial et plus autonomes, représentent 48% de l’actif.

Sur le plan sectoriel, la technologie atteint 31% et permet de récolter les plus fortes croissances de résultats. Les services aux consommateurs, plus défensifs, et les sociétés financières suivent avec 14% chacun.

Au cours du mois, les arbitrages ont été réduits. Nestlé et Softbank ont été renforcées tandis que Moderna a été acquise.

La structure actuelle de la SICAV devrait permettre de faire face à une possible respiration de marché qui pourrait survenir prochainement.

La détermination de la FED à cesser son mouvement de remontée des taux directeurs et à ne plus réduire son bilan, garantit un soutien significatif aux marchés des actions. La prise en considération des réactions de Wall Street par la banque centrale est également perçue par les intervenants comme un facteur rassurant.

La progression des profits parmi les grandes sociétés technologiques américaines s’est révélée une fois encore très impressionnante et explique que les valorisations demeurent relativement raisonnables malgré la hausse des cours observée depuis le début de l’année.

Sur 5 ans, la SICAV a une performance annualisée de +7,09% et une volatilité de 14,16%.


icon PDF 2Fiche mensuelle   

     
 
Valeur liquidative au 28 février 2019
 
Optigest Monde (Part C)214.68 €
 
       

Profil de risque DICI

                     
A risque plus faible     1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

 

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

       

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 5 ans

 
     

Performances sur 5 ans glissants au 28 février 2019
 

Source : Optigestion et Bloomberg

       

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 

     

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.



 

 

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