Optigest Monde    Performances   Allocation et composition   Commentaire de gestion   Caractéristiques et documents

SICAV ISIN PART C : FR0010106450 Gestion actions internationales

     

Gérants    

XG Laurence de Terline carre adb26

Xavier GERARD

NDOMONT Laurence de Terline carre 813f1

Nicolas DOMONT

FDH Laurence de Terline carre f5a98

France du HALGOUET 

 

     

La confirmation d'une reprise plus forte qu'anticipée a engendré une hausse importante de toutes les matières premières et des perspectives d'inflation, entraînant une brutale remontée des taux directeurs. Le taux à 10 ans des obligations américaines s'établit à 1,47%, soit une progression de près de 0,50% depuis le début de l'année. Dans ce contexte, les valeurs qui avaient fortement sous-performé en 2020, et notamment les cycliques, ont surperformé les valeurs de croissance.

Au cours du mois de Février, en euros, l’indice de référence progresse de +2,4%. La SICAV Optigest Monde, fortement exposée aux valeurs de croissance s’apprécie de +1,5 %, soit une sous-performance de -0,9%.

Au cours du mois, la SICAV Optigest Monde a baissé son exposition aux actions à 80%, en réduisant la part des sociétés américaines les plus fortement valorisées, et notamment les énergies renouvelables (Solaredge et Next Era Energy), les voitures électriques (Nio), la cybersécurité (Akamai) et les deux ETF Ark Innovation et Ark Genomics.
Le secteur de la santé (Thermo Fisher), du paiement digital (Visa et Mastercard) et des jeux vidéo (Huya et Douyu) ont été renforcés.

L'exposition s’établit à près de 46% aux Etats-Unis, de 28% en Asie, et 6% en Europe ; compte tenu des faibles perspectives de croissance sur la zone.

Sur 5 ans, à fin Février 2021, Optigest Monde réalise une performance de +95,53%, soit +14,36% par an, avec une volatilité de 16,07%.


Sur 5 ans, à fin janvier 2021, Optigest Monde réalise une performance de +91,25%, soit +13,83% par an, avec une volatilité de 16,10%..

 

icon PDF 2Fiche mensuelle   

     
 
Valeur liquidative au 26 février 2021
 
Optigest Monde (Part C)308.90 €
 
       

Profil de risque DICI

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible »   1 2 3 4 5 6 7   À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

 

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les performances de l’OPCVM et celles de l’indicateur de référence* sont calculées dividendes nets réinvestis.
Le fonds présente un risque de perte en capital et sera exposé notamment aux risques suivants : risques de marché, de crédit et de liquidité.

       

Durée minimale de placement recommandée

 

Supérieure à 5 ans

 
     

 

Performances sur 5 ans glissants au 26 février 2021
 

Source : Optigestion et Bloomberg

       

Objectif de Gestion

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée.

 

     

 

Disclaimer

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.



 

 

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Eric Gerard
Membre du Directoire
Gérant Associé
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