Au

vendredi 18 juin 2021

Valeur liquidative

319.39 €

Performance 2021

7.73 %

Optigest Monde chez Quantalys

Optigest Monde Quantalys

Au

vendredi 18 juin 2021

Valeur liquidative

164.70 €

Performance 2021

16.67 %

Optigest Europe chez Quantalys

Optigest Europe Quantalys

Au

vendredi 18 juin 2021

Valeur liquidative

71.54 €

Performance 2021

6.63 %

Optigest Patrimoine chez Quantalys

Optigest Patrimoine Quantalys

 

Xavier Gerard 

Optigest Monde 

Par Xavier Gerard, Vice-Président du Directoire, Gérant et Associé

« Il ne paraît pas évident que les plans de relance parviennent à compenser la dégradation qui se profile. Il nous semble que les mois à venir réservent de grandes incertitudes. Mais d’un autre côté, la puissance et l’accélération des innovations en cours est une source de création de valeur sans précédent. »

Optigest Monde est une sicav mondiale notée 5 étoiles Quantalys.

Elle est investie sur des entreprises internationales portées par les grandes tendances de l'innovation au plan mondial.

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Performance YTD*

+ 13.67 %

Performance sur 3 ans*

+ 47,27 %

Performance annualisée sur 3 ans*

+ 13,75 %

   

QUANTALYS OMBRE 34b68Optigest Monde chez Quantalys

Commentaire de gestion 

Le mois de septembre a été marqué par une consolidation des marchés actions, en particulier par une prise de bénéfices sur les GAFAM qui ont baissé de -7,6% au cours du mois en euros. Le Nasdaq a limité sa baisse à -3,4% et le S&P500 à -2,1%. En revanche, la contagion aux autres marchés a été limitée, et notamment en Europe, avec le Stoxx Europe 600 à -1,4%, et en Asie avec le MSCI Asie hors Japon à +0,2% ; l'indice monde dividendes réinvestis a baissé de -1,3%.

Sur le front des devises, signalons le renforcement du dollar US à +2,3% par rapport à l'euro avec une parité euro dollar se stabilisant autour de 1,17 USD. 

 A fin septembre, on constate, malgré la correction, le maintien d'une forte divergence entre les sociétés en croissance, qui profitent des conditions posées par la crise sanitaire (principalement e-commerce, cloud, télétravail, streaming, …) et les sociétés très fortement impactées par la réduction des déplacements des personnes du fait du Covid 19 (tourisme, hôtellerie, restauration, ...).

Dans ce contexte, à fin septembre, la SICAV Optigest Monde enregistre une baisse limitée à  -1,8%, compte tenu de son exposition en Asie (26,2% de la SICAV). La performance annuelle s'élève à +13,7%, à comparer à -3,0% pour son indice de référence, soit un écart de 16,7%.

Au cours du mois, Optigest Monde a maintenu son exposition à 90% en actions. Les sociétés asiatiques Alibaba, Samsung Electronics, Nintendo d'une part et Paypal, Docusign, Salesforce et Adobe aux Etats-Unis d'autre part ont été renforcées au détriment de sociétés dont la valorisation n'est pas soutenable à court terme. Tesla, Moderna, et Crispr Therapeutics qui ont été cédées au cours du mois.

Sur 3 ans, à fin Septembre 2020, Optigest Monde réalise une performance de +47,27%, soit +13,75 % par an, avec une volatilité de 18,24%.

 

Classée 33ème sur 634 fonds dans sa catégorie Actions Internationales Quantalys sur 3 ans

Process de gestion

Son process de sélection est réellement innovant. Il s’appuie sur de grand think tank mondiaux spécialisés en innovation. Avec son équipe de millénial, ils effectuent des tris Bloomberg rigoureux sur des sociétés ayant plus de quatre milliards de capitalisation et faiblement endettées.

Investie sur des entreprises internationales portées par les nouveaux usages de la planète, la progression moyenne de chiffres d’affaires des sociétés qui composent son portefeuille est estimée à + 6 % en 2020 et + 14.1 % en 2021.

Les chiffres d’affaires de ces sociétés ont progressé en moyenne de + 16.8 % par an sur les cinq dernières années.

A noter l’excellente performance relative d’Optigest Monde sur 2019 à  28,23 % par rapport à la catégorie Quantalys actions internationales à 26,05 %, soit un différentiel de + 2.18 % en faveur d’Optigest Monde.

Bio Xavier Gerard

 Xavier GERARD FondGris    

Notre gérant mérite d’être identifié dans l’écosystème. Il a été l’un des premiers gérants sur Paris à avoir investi massivement il y a dix ans sur le GAFAM lorsque tout le monde considérait que c’était déjà joué et à investir il y a six ans sur le digital chinois, lorsque certains gérants parisiens ne connaissaient pas encore Tencent.

Xavier Gerard a eu un parcours de dirigeant d’entreprise avant de rejoindre la gestion. Il a  passé plusieurs années aux Etats Unis.

 https://www.optigestion.com/index.php/qui-sommes-nous/notre-equipe

Vidéo du gérant

A titre d’exemples, voir la vidéo de Xavier Gerard sur Disney : la valeur du mois

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Logos Optigest Monde Etoiles 9d773

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